क्यूबा में जन्मे और हवाना के महानगरीय शहर में जन्मे, पत्रकार एनरिक फर्नांडीज अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जब वह 13 साल के थे। अपने सबसे मजबूत बचपन की यादों में अपने माता-पिता दोनों के पैतृक घर ज़ुलुता की वार्षिक पारिवारिक यात्राएं थीं। ज़ुलुटा में, एक छोटा सा, आत्मनिर्भर रेल शहर, जो कि चीनी-सत्ताधारी सदी के मोड़ के दौरान पनपा था, हर कोई "चचेरा भाई" है और जीवन कम महत्वपूर्ण है। सिवाय इसके कि, नए साल पर, जब पूरे शहर में विस्फोट हो जाता है। इस साल, फर्नांडीज ज़ुलुता में वापस चला गया, यह देखने के लिए कि ज़ुलुता असली थी या उसकी यादों से फुलाया गया था।
रहस्योद्घाटन के लिए दो ऐतिहासिक शिविरों में विभाजित, शहर में एक प्रतियोगिता होती है जो पुरुषों को आंसू बहाती है। प्रत्येक पक्ष बड़ी परेड के लिए एक विस्तृत फ्लोट का निर्माण करता है, उसके बाद दूसरी तरफ से बाहर की ओर प्रदर्शित आतिशबाजी का प्रदर्शन होता है। उस क्षण से जब वह उत्सव की सुबह शहर के माध्यम से बुनाई करने वाली कोंगा लाइन में शामिल हो जाता है, फर्नांडीज को ले जाया जाता है, जैसे कि एक जादू के जादू से, अपने अतीत में वापस आ गया हो।